金融投资报记者 林珂
随着年末的临近，市场对于农产品消费旺季的预期开始逐步升温，大农业及相关细分领域机会受到机构看好。回顾近年来的涉农重要文件，保障国家粮食安全、推进农业科技创新、促进农民增收等始终是重中之重。
2025年“发展农业新质生产力”，在历年“中央一号文件”中被首次提出。文件指出，以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。这是当前抓好“三农”工作的关键之举，也是我国实现从农业大国迈向农业强国的必答题。有分析人士指出，2026年的“中央一号文件”有望进一步聚焦发展农业新质生产力。在农业现代化进入系统性变革的新阶段，新质生产力将成为农业高质量发展的核心驱动力，而对智慧农业的关注度则在持续上升。
目前，智慧农业是现代农业的发展方向，而中国智慧农业建设正迈入一个全新的发展阶段，随着信息化技术与农业生产进一步耦合，智慧农业将为我国现代农业的转型升级和高质量发展注入更强动力。从政策面上看，国家高度重视智慧农业的发展，在政策上给予大力支持。2024年，《关于大力发展智慧农业的指导意见》和《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》发布，明确要开展智慧农业公共服务能力提升、重点领域应用拓展、示范带动这三大行动，为行业发展指明方向。2025年4月，《加快建设农业强国规划（2024－2035年）》印发。一系列政策利好，充分体现国家对智慧农业发展的重视。
从细分领域来看，在确保粮食安全的背景下，持续深入实施种业振兴行动，种业依旧是行业中值得关注的主线。有分析认为，种子是农业的“芯片”，种业是国家战略性、基础性核心产业。加快推进生物育种产业化发展对实现中国种业科技自立自强、种源自主可控，确保国家粮食和重要农产品有效供给等意义重大。近年来，国家大力支持种业领域的科技创新，将生物育种作为重点突破方向。
在发展农业新质生产力的过程中，农机装备的现代化则是另一条主线。农业机械是提高生产效率、实现规模化经营的核心工具，其升级换代直接关系到农业新质生产力的发展。 有机构表示，随着粮价底部回升、机械化率提升等诸多因素推动下，我国农机行业短期和长期均将迎来较大增长空间；同时，行业竞争格局也有望随着补贴政策改变和大型化、智能化发展而向头部集中；战略出海、智能和大型化发展，将进一步抬高国内农机企业发展天花板。
板块逻辑方面，东吴证券分析指出，农机行业第一个大逻辑为粮食安全背景下机械化率提升，整个行业市场空间继续扩张；第二个逻辑为以旧换新政策补贴导向大型化、高端化，利好竞争格局向龙头集中；第三个逻辑为粮价的短期影响，粮价影响农民的收入，进而影响农机需求。长期来看，农机行业市场空间将继续扩张、竞争格局向好、盈利能力提升。
随着市场对农产品消费旺季的预期持续升温，资金有望在震荡中逐步逢低布局。细分领域机会方面，隆平高科、荃银高科、国投丰乐、康农种业、苏垦农发、北大荒、大北农、晨光生物、丰乐种业、农发种业、一拖股份、托普云农、中农立华、诺普信、大禹节水等公司被机构普遍看好。
潜力股精选
隆平高科（000998）
国投丰乐（000713）
康农种业（920403）
苏垦农发（601952）
北大荒（600598）
一拖股份（601038）
托普云农（301556）
中农立华（603970）
诺普信（002215）
大禹节水（300021）
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