川观新闻记者 王成栋

6月23日,华健未来(成都)科技股份有限公司(以下简称“华健未来”)正式在港交所上市。本次发行价81.80港元/股,募资总额最高达11.12亿港元,由中信证券独家保荐。

今年5月11日,华健未来向港交所递交了招股书,6月12日至6月17日完成招股。

相关信息显示,华健未来拟全球发售1360万股H股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。按照每股发售价81.80港元、每手100股测算,一手入场费8262.5港元。

本次发行,华健未来引入睿远基金、凯博、LBC HK、Sage Partners、盘京基金、泰康人寿为基石投资者,总投资额6500万美元。按每股发售价81.80港元计算,基石投资者将认购的发售股份总数为622.78万股发售股份,占根据全球发售将予发行的发售股份约45.7%(假设超额配股权未获行使)及占根据全球发售将予发行的发售股份约39.8%(假设超额配股权获悉数行使)。

募资用途主要包括:约80.6%用于管线产品的临床研究及开发;约9.4%用于提升研发平台,加强免疫学、代谢和肿瘤学领域的创新管线;约5.0%用于建设商业化团队;剩余5.0%用于一般运营及营运资金。

华健未来成立于2017年,专注于小分子化学药的研发与生产,致力于解决肿瘤、自身免疫系统疾病及代谢系统疾病的未满足临床需求。在2025年7月完成C2轮融资后,华健未来的估值达27亿元。