川观智库研究员 黄爱林

2026年政府工作报告明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，这一部署标志着我国算力基础设施建设进入以智能算力为核心的新阶段。据中国信息通信研究院最新发布的《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025年）》显示，智能算力正成为驱动数字经济增长的核心引擎，我国算力发展格局正经历深刻变革。

算力分为通用算力、智能算力、超级算力三类。当前，在人工智能快速发展的带动下，智能算力已占据主导地位，占比达到55%。与此同时，智能算力的基础设施建设也在加快。

截至2025年6月底，我国计算设备算力总规模达962EFlops，全球占比21%，其中智能算力（计算设备）规模达782EFlops，占总算力比重突破81%；智能算力的同比增速高达96%，高于总算力73%的整体增速，增长势能显著领先。

然而，智算规模高速扩张背后，结构性挑战不容忽视。一是区域分布失衡，东部地区贡献全国93%的计算设备算力，北京、广东、浙江、江苏、上海、山东和天津排名前七的省市占据AI服务器（代表智能算力）市场95%份额，头部效应显著。二是国际差距仍存，美国智能算力规模全球占比46%，我国为21%，且2024年中美智能算力全球占比差距进一步拉大；三是算力转化滞后，从算力设施建成到发挥最大效用，通常需要1至3年缓冲期，而当前全国一体化算力网仍处于建设期；同时，算力对经济的边际带动效应逐步显现，“建好算力”向“用好算力”的转变亟待突破。四是绿色低碳压力加大，尽管全国数据中心平均PUE已降至1.42，部分先进智算中心PUE达1.05以下，但智算中心能耗密度高，“算电协同”模式仍需深化。

综合蓝皮书内容，智能算力发展有两个趋势值得关注。一方面，超大规模集群成为新战场。万卡集群建设已成为智算中心建设新刚需，“超大规模智算集群”布局将重塑全国算力产业格局，西部枢纽节点有望凭借能源、成本、政策等优势，从“算力洼地”迈向“算力高地”。另一方面，推理算力接棒训练算力成为增长主力，2025年全球AI推理服务增幅预计达173.4%，高于训练服务123.7%的增速；随着DeepSeek等开源模型持续降低应用门槛，AI应用正从"工具化智能"向"协作化智能"演进，推理算力需求可能激增至训练算力的百倍规模。

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