川观新闻记者 张红霞

12月3日，赛迪工业和信息化研究院(集团)四川有限公司(以下简称“赛迪四川”)发布《中国城市空中交通（UAM）领先指数(2024)》（以下简称“《领先指数》”），对当前正热的城市空中交通（UAM）作出研究。

《领先指数》认为，当前，我国城市空中交通（UAM）发展正处于启动期，行业发展主要推动力在制造端。低空飞行器作为先进技术与材料的综合体，得到我国现有工业基础的强支撑，相比于低空运营、低空基建和低空保障，低空制造成为率先成型、起势的领域，eVTOL制造已成为当前我国城市低空经济前期发展的核心驱动力。

那么，哪些公司将引领行业发展？哪些公司发展将不及预期？

前20位企业呈现三级分布特征

《领先指数》说明，本次评价通过建立覆盖资金、团队、技术、产品和市场的五个一级指标，注册资本、核心团队经验、专利质量、取证进度、订单数量等10个二级指标的城市空中交通（UAM）领先指数评价模型，对我国城市空中交通（UAM）飞行器制造企业整体实力进行综合评估。

赛迪四川研究发现，城市空中交通（UAM）eVTOL整机制造排名前20位企业总体呈现三级分布的特征，7家企业超过平均水平。从整体上看，如图2所示，小鹏汇天、亿航智能、峰飞航空总体得分处于第一梯队，分别为81.2、79.3、67.7；沃兰特、沃飞长空、时的科技、零重力处于第二梯队，得分分别为54.1、52.1、40.7和38.3；览翌航空、御风未来、华羽先翔等企业处于第三梯队。

从平均得分上看，20家城市空中交通（UAM）整机制造企业平均得分为32.1，小鹏汇天、亿航智能等第一和第二梯队共7家企业得分超过平均得分，其余企业得分均在均值以下。

未来，城市群交通或与民航支线航空互补

赛迪四川研究发现，短期内，取得载重、航程与成本三者的平衡，加速城市空中交通（UAM）的普及是企业面临的共同任务；中长期看，平衡区和规模发展区是重点布局区域。未来，综合成本下降之后，城市群交通或与民航支线航空形成互补关系。

如图3所示，在城市空中交通（UAM）eVTOL整机制造企业的机型分布中，适用于城内和都市圈交通的机型占比最多，超过90%。分别是航程小于100公里、载重小于300公斤，以及航程在300公里和100公里之间、载重在600公斤和300公斤之间的。

短期来看，低空经济仍存在普及度不高、经济性较弱等问题，取得载重、航程与成本三者之间的平衡成为加速低空经济普及的重要推动力。中长期来看，结合低空经济场景适用性、经济性等因素，平衡区和规模发展区是重点布局区域。未来，随着城市空中交通成本逐渐下降，城市群之间的低空交通或与民航的支线航空形成互补关系。

发展窗口期集中于2026-2030年

赛迪四川认为，取证进度2026—2030年或将是企业拉开差距的第一个关键时期，取证进度是确保企业不掉队的关键。预计取得认证和开展商业化运营的企业合计占比将超过40%。

目前，城市空中交通（UAM）产业总体处于融资初期，截至2024年9月30日，低空经济飞行器制造企业整体融资78.0亿元，融资次数达到24次。未入场资本仍有大量进场机会，2026—2030年或将进入企业融资的下一个高峰期。

目前，UAM短期内复合翼构型仍占主流，构型选择从“能制造”向“高效率”转变的趋势逐步显现，未来前景更好、巡航速度更高及巡航里程更远的倾转旋翼和倾转涵道正在成为主流，其合计占比为44.4%。

赛迪四川预测，未来我国城市空中交通市场主要支撑来自C端的消费。在B端领域，时间紧迫、环境极端、范围广大成为低空B端场景选择的必要条件，如低空+医疗、低空+消防、低空+巡检测绘则体现了范围广大的特征。

在区域分布中，广东和上海企业数量并列第一。广东企业为5家，上海也为5家，与广东并列第一。

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