项目概要：西南联交所根据四川洪新邑实业有限责任公司（以下简称洪新邑实业）项目投资需求，采用投行化服务为洪新邑实业量身定制融资方案，通过电商化模式公开征集资金合作方，成功征集到省外某金融机构，实现资金供需双方的高效对接。

项目成效：本次项目融资的顺利实施，一方面有效解决了洪新邑实业的资金需求，保证了政府棚改项目的有序开展，促进了当地经济建设和民生改善，取得了良好的经济与社会效益；另一方面，也充分展现了产权市场作为我国多层次资本市场体系的重要组成部分，在企业融资业务领域的高效服务能力。未来，西南联交所将以企业发展需求为导向，进一步推动业务创新、拓宽服务领域，推进产权市场转型升级和高质量发展。

项目回放：洪新邑实业为射洪县国资监管局所属二级企业，主营业务为棚户区改造、公租房和廉租房的投资、建设与经营。受射洪县人民政府委托，洪新邑实业负责射洪县火车站片区棚户区（城中村）改造项目（二期）项目的投资运营，因项目投资规模较大且资金要求为自筹，流动资金难以满足投资支出需求，需要对外融资。

西南联交所采用投行化服务，根据棚改项目的投资规模、建设周期等特征，协助洪新邑实业完成具体融资方案的制定。2018年8月，西南联交所发布洪新邑实业征集资金方公告，拟公开征集规模不低于5亿元、年化名义利率不高于8.5%、融资期限不低于10年的项目融资，射洪县欣诚投资开发有限责任公司为该项目融资作出连带责任保证。经西南联交所多渠道推介宣传，成功为洪新邑实业征集到省外一家满足要求的金融机构。

项目亮点：

1．投行化服务提升项目融资效率

洪新邑实业前期以分别谈判的方式对接金融机构，但由于金融机构经营理念、资金成本等的不同导致其融资产品的有所差异，对于此次项目融资所给出的条件均有所不同，比如有的金融机构授信额度较低，有的金融机构利率较高，而有的金融机构提供的融资产品期限较短。这无疑增加了洪新邑实业的谈判成本，同时也导致洪新邑实业内部在进行方案比选时存在一定的困难。

针对上述问题，西南联交所充分发挥专业优势，采用投行化服务，协助洪新邑实业梳理棚改项目施工总量及工程开发周期特点，并组织洪新邑实业及其施工单位制定了详尽的工程施工组织计划及工程的资金需求测算。在各方的通力协作下，最终将本次项目融资的计划确定为：融资规模不低于5亿元，融资成本不高于8.5%（年化名义利率），融资期限不低于10年。在此基础上征集资金合作方，提高了征集工作的针对性和征集效率。

2．增信机制保证融资项目顺利实施

为保证本次征集资金方项目顺利实施，拟对该项目融资进行增信。但根据有关规定，洪新邑实业不得以棚改项目的划拨土地作为抵押物进行融资。经过与洪新邑实业多轮沟通，洪新邑实业同意请资质较好的第三方机构射洪县欣诚投资开发有限责任公司为该融资项目作出连带责任保证，进一步降低了潜在合作金融机构的风险，增强了该融资项目的操作性。

3．公开方式提升国企融资透明度

本次项目融资属于国有企业投融资行为，需符合国有企业投融资相关管理规定，原则上应通过公开渠道进行，接受国资监管部门及社会的监督。西南联交所根据洪新邑实业确定的融资计划，在官方网站等媒体上公开发布融资公告，进一步增强了国有企业投融资行为透明度。

4．高效沟通机制降低融资方沟通成本

在项目公告期间，多家金融机构表达了合作的意向，西南联交所对意向合作方提出的有关问题进行了收集汇总并集中反馈洪新邑实业。针对反馈问题，洪新邑实业委托产权交易机构一一进行了答疑，打消了金融机构的顾虑。西南联交所作为联系融资方和资金方的纽带，通过建立高效的沟通机制，帮助洪新邑实业避免了“一对多”繁琐的答疑与磋商工作，大大降低其沟通成本。

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