川观智库研究员 张敏

随着生成式AI、智能体、具身智能等持续迭代发展，算力已然成为科技突破、产业竞争的核心基础要素。近日，摩根士丹利、银创智库等国内外机构相继发布AI算力产业链分析报告，预计未来五年全球AI算力产业将迎来黄金发展期，AI芯片成为最强增长引擎。

AI算力快速发展得益于三大因素，一是技术驱动。AI模型能力的提升，直接驱动算力基础设施扩张，带动全球企业在高性能AI芯片研发、大规模AI算力中心以及算力集群建设等方面的持续投入。二是需求驱动。随着各行业智能化转型程度不断加深，推理场景、各类终端对AI算力的需求持续增加。三是政策支持。中国、美国、欧盟等主要国家及地区纷纷出台政策，持续加码算力基础建设。

报告数据显示，到2030年，全球半导体规模将达1.5万亿美元，其中AI芯片贡献近一半，AI芯片成为AI算力产业链里最强增长引擎。围绕高性能计算、低精度格式和系统级优化，各国AI芯片企业展开激烈竞争，推动AI芯片向更高效率、更低成本演进。国内AI芯片行业正依托“自主可控”战略快速崛起，形成以华为、昆仑芯、摩尔线程等为代表的AI计算产品矩阵（含AI芯片、AI计算卡等），在模型训练和推理场景中实现规模化落地。国内公司通过构建集群突破单点算力限制，软硬件垂直整合和更高性价比等抢占市场。

AI大模型训练与推理规模地不断扩张，推动全球算力中心容量与电力需求增长。预计到2030年，全球算力中心容量将由2026年的102GW增长至220GW，其中AI负载容量由62GW提升至156GW，占比提升至71%。这也将驱动电力供应能源结构的升级转型。

此外，报告预测，超节点与高速互联将成为提升算力效能的重要突破口；AI应用迈向执行智能将催生更多推理算力需求，随着算力向工业、交通、能源等行业全面渗透，词元消耗量成为衡量一国智能化发展的重要指标；太空算力有望成为新型算力基础设施。

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