川观智库研究员 刘成婧
具身智能赛道持续走热。本月初，雷军和马云“同框”押注主攻通用具身大模型研发的千寻智能；几天前，具身智能企业它石智航又宣布完成4.55亿美金Pre-A轮融资，创下中国具身智能有史以来最高单轮融资纪录。日前，中国电子信息产业发展研究院中国软件评测中心发布《具身智能产业创新发展趋势及路径研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》认为，具身智能正推动人工智能由以信息处理为主的“离身智能”向真实环境应用形态转变，具身智能产业体系加快构建，发展动能持续积聚。
从我国发展现状看，具身智能产业呈现“东部集聚引领、中西部协同支撑”的空间格局，京津冀、长三角与粤港澳大湾区构成核心集群，分别在技术策源、产业链协同与规模化制造方面形成优势，中西部与东北地区依托重点城市形成特色能力，与东部实现梯度互补。从产业链看，上游呈现“中端较强、高端不足”特征；中游多形态产品并行推进，专用产品落地加快；下游在制造与物流场景加速应用。创新能力方面，高校在基础理论与核心算法上具备一定积累，但与产业需求衔接不足；企业整机制造与场景落地进展较快，但核心技术积累与工程化验证能力仍需加强。资本层面，自2024年以来投融资快速增长，但以早期项目为主，2025年后资本逻辑由“概念驱动”转向“工程化验证与场景回报导向”，推动产业向深度工程化演进。
《报告》认为，具身智能当前正处于由技术探索迈向规模化应用的过渡阶段，未来演进将呈现三个趋势。从技术架构看，具身智能正迈向“模型牵引、数据赋能与系统协同”的一体化演进。大模型与世界模型推动架构从分离式走向认知与行动统一，VLA（视觉—语言—动作）模型实现“理解即执行”，配合云边端协同算力与虚实结合的数据体系，系统泛化能力与进化效率大幅提升。从产业形态看，竞争焦点正由单点技术比拼转向全链条生态与标准主导权的博弈。美国依托大模型与软件生态主导规则，欧盟强化法规治理，我国则以丰富场景驱动工程化落地，产业链上中下游协同演进。从发展路径与治理框架看，全球具身智能发展迈向协同创新与规则共塑的新阶段。全球路径正由单一技术驱动转向“技术突破—产业扩展—规则塑造”协同演进。
在全球具身智能发展竞争与协同并存的格局下，《报告》建议，未来，应推动形成开放共享的数据与模型生态，促进跨机构、跨区域的协同创新；加快构建兼容互认的技术标准与接口体系，降低系统集成与跨平台协同成本；围绕实体安全、人机伦理与数据治理等关键议题，加强国际对话与规则协调，推动形成具有广泛共识的治理框架。同时，通过共建开放测试平台与应用示范网络，促进技术验证与场景拓展的协同推进，加快具身智能由局部突破向全球规模化应用演进。
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