2021年初,一则特斯拉Model Y大幅降价的消息引发社会广泛关注。


这是全国乃至全球新能源汽车产业变局的冰山一角。过去这一年,全国新能源汽车年产销量创历史新高,行业进一步从依靠政府补贴向市场化竞争过渡,一批企业爆雷出局,蔚来、小鹏等国内新能源车企则跻身全球车企市值前列。


与全国新能源汽车产业的热闹相比,四川有些“冷清”。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树评价:在新能源汽车产业这方面,四川目前在全国没什么“存在感”。


应对变局,我们比过去任何时候都更需要认清现状、厘清思路。为此,川观智库首席研究员熊筱伟采访超过20位新能源汽车产业从业者和专家,并结合国内相关智库研究成果,形成《四川新能源汽车产业发展报告(2020)》,希望能为政企决策提供参考。


(一)摸底

部分关键环节断链

3年间四川新能源车产量全国占比不增反减

 

发展新能源汽车产业,当前全省情况究竟如何?单看2020年度数据,似乎全省“蒸蒸日上”。但若以发展的眼光审视,结论却恰恰相反——


摸底整车产量,过去3年,四川在全国占比跌破3%。


自2017年起,全国新能源汽车补贴正式进入退坡状态。当年全省新能源汽车产量在全国占比约为3%。


时隔3年,四川新能源汽车产量在全国占比不增反降,无论是按去年前11月实际产量还是按全年预估量来算,这个数字都跌破了3%。


川观智库还走访了吉利成都高原等6家在川新能源车企负责人,并通过省市协会等间接了解到宜宾奇瑞等8家企业情况,发现普遍存在新能源汽车去年明显减产现象。


摸底产业链条,四川从“初步形成完整产业链”变为“部分关键环节断链”。


以电动汽车为代表的新能源汽车有三大核心零部件:电池、电机、电控系统。


四川省统计科学研究所《四川省情》2019年初在调研报告中提出“目前,四川已经初步形成了较为完整的新能源汽车产业链。”


但据川观智库了解,如今产业链部分关键环节或存在“断链”现象。电机、电控方面,目前省内没有企业在进行规模化生产。电池方面,四川只有两家企业进入工信部相关公告,且产量不大。


除了“断链”,部分本地供应零部件质量无法满足车厂要求。


(二)析因

缺少“头部”和“总部”

定制化政策支持力度不足


为何会出现整车产量占比不增反降?


次要原因是产品结构中商用车占比较高,主要原因是缺少乘用车热销车型。


商用车天然更易受政府补贴退坡影响。但要拉动地方新能源汽车产量,主要靠新能源乘用车。没有乘用车热销车型,地方新能源汽车生产规模就上不去,行业就很难催生出完整的产业链条。


川观智库逐月查阅去年全国新能源汽车车型销量排行榜,无一款上榜车型产自四川。多位业内人士透露,除沃尔沃XC60、XC40外,其余省内车型产量均不高。


根据公开报道,2020年仅成都市新能源汽车整车产能就达15万辆,而全省新能源汽车实际生产仅约3.5万辆。


为何会缺少热销车型?


四川缺少头部企业、缺少车企总部。


国内新能源汽车“3+3+3+3”行业格局提到的企业中,仅吉利一家目前在川布局生产新能源整车;在川生产新能源乘用车的车企中,仅凯翼、野马总部设在四川。而后者2019年被山东资本全资收购。


只有总部能安排生产计划。热销的车型放哪儿生产,总部通常会优先考虑本地。


去年四川出现了生产“迁出”情况。成都大运汽车集团2020年停止了所有在川新能源汽车生产,相关生产移至总部所在的山西。四川野马汽车股份有限公司提出将投资15亿元在山东建设年产6万辆新能源乘用车项目。


为何缺少“头部企业”和“企业总部”?


四川地方产业配套体系偏弱,定制化支持政策和东部中部地区差距明显。


四川地方配套体系偏弱,企业宁愿支付零部件运输费用,从长三角地区采购配件。


四川虽出台有支持政策,但这类普适性政策并非决定性因素。在全国“争抢”车企背景下,地方政府间更多比拼“一企一策”的定制化政策措施。这方面四川较东部和中部地区有明显差距。


(三)瞭望

行业处于发展早期

四川仍有可能后来居上


当整个行业进入“后补贴时代”,四川还有没有机会?


从近3年表现来看,川企目前尚未实现整体突围。2017年起全国补贴退坡,行业进一步转向市场化竞争。前述四川现状,就传递出了市场竞争中“川企尚未整体突围”的明确信号。过去一年,一批企业退出了新能源汽车领域。


从发展趋势看,产业仍在发展早期,产业链各环节都还有机会。去年全国新能源汽车市场渗透率约5.4%——每销售100辆汽车,其中只有不到6辆是新能源汽车。根据发展规律,市场渗透率通常要超过16%,产业才会度过发展早期阶段,行业格局才可能相对稳定下来。这意味着产业链各环节都还有机会,四川后来居上不是没有可能。


此外,四川氢能及氢燃料电池技术在国内具有一定优势,氢燃料电池汽车产业链基本完整,若能持续给予支持,完全有望在未来商业化应用方面实现弯道超车。


(四)建言

追求区域和领域“聚焦”

解决整车“产能富余”问题

 

面向未来,政府部门可以做些什么、又要注意什么?


《报告》提出了三点建议——

 

一是“抓存量”。这里“存量”是指已有的整车产能。目前四川存在新能源整车“产能富余”现象,这和国家要求存在明显差距,对新项目落地等造成直接阻碍。建议借鉴兄弟省市经验,推动既有产能兼并重组;同时加强与现有整车厂总部沟通,争取引入更多热门车型在川生产。


二是“抓招引”。如今行业门槛较高,不建议地方政府执着于培育本土品牌。建议在利用好存量产能、加大市州政策支持力度同时,强化科学决策,尝试引入“小而美”企业。


三是“抓聚焦”。一方面建议领域更“聚焦”,产业发展不要四面开花、平均用力,应选择具有一定基础的方向做深做透,比如氢燃料电池汽车和汽车智能网联相关技术;另一方面建议区域更“聚焦”,从省级层面加强产业规划统筹,推动提升地方产业集聚度。


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