在未来汽车的发展轴线上，如果把电动化比作“上半场”，那软硬件一体的智能化则是决定终局的“下半场”。
从当前阶段来看，我国汽车产业“上半场”成绩斐然，新能源汽车产销量、保有量、关键零部件动力电池均占据全球六成以上份额，“下半场”有优有患，优的是，智能汽车普及度高，比如具备组合辅助驾驶功能的智能网联乘用车市场渗透率近半，消费市场对前沿智能科技具备极高的包容度等。患的是，在底层技术的自主掌控权方面，仍“缺芯少魂”。“芯”指的是车规级芯片，“魂”则代表汽车操作系统。近年来，虽然我国加大了车载芯片领域的技术攻关，但负责连接底层硬件与上层软件的操作系统却亟待突破。尤其是近两年，汽车智能化对于高带宽、低延时、跨域融合、可靠与安全的要求前所未有的严苛，智能汽车急需一个集中整合与调度算力、管理所有子系统的整车操作系统，以发挥软硬件的最大效能。
在近期关于我国全面深化改革、推进中国式现代化的文件中强调，统筹强化关键核心技术攻关，推动科技创新力量、要素配置、人才队伍体系化、建制化、协同化。作为智能汽车的关键核心技术，整车操作系统在全球范围内尚属空白，这一情况在蔚来汽车SkyOS·天枢整车全域操作系统发布后得到填补。不能让万丈高楼立于沙滩上“车企通过这几年已经深刻地认识到了芯片短缺对我们发展的制约，但是大多数企业还没有认识到操作系统的缺失将是致命的问题。”此前有专家领导多次就汽车操作系统的自主化问题敲响警钟。汽车操作系统，指的是介于上层应用与底层硬件，向下对硬件资源进行抽象，向上为应用软件提供运行环境的特殊软件，决定了系统的效率、稳定性和安全性。但目前汽车底层操作系统格局被黑莓公司的QNX、开源基金会的Linux和谷歌公司的安卓“三分天下”，近乎所有车企自研操作系统都以上述三个为底座。Strategy Analytics数据显示，在车载操作系统市场，QNX、Linux和安卓占据80%以上的市场份额；在车控自动驾驶操作系统市场，QNX一家就占据90%的市场份额。目前，我国汽车载操作系统（含智能座舱系统）自主率仅为5%左右，而车控操作系统（含自动驾驶系统）尚处于起步阶段。中国汽车工业协会常务副会长付炳锋多次强调，中国智能网联汽车发展虽一片繁荣，但却是犹如“万丈高楼建在沙滩上”。即便关键芯片和软件应用实现突破，没有操作系统，也无异于沙滩上起高楼，上层建筑没有稳固根基。填补全域操作系统空白目前国内多家主流传统车企和造车新势力均在自主研发汽车操作系统方面大力部署，但放眼汽车发展史，并未出现一款严格意义上的“整车全域操作系统”。在机械时代和电气时代，汽车并没有操作系统的概念。进入数字时代和智能时代后，微处理器和微控制器的出现，使汽车的电子系统和软件需求攀升。为此，2003年，9家汽车零部件厂商和汽车企业共同组建了“汽车开放系统架构联盟AUTOSAR，目的是通过开发面向零部件厂商的操作系统，更好地复用零部件。但进入到AI时代后，操作系统有了“域控制”的概念，产生了诸如智能驾驶、智能座舱、智能车控等不同的“域”，这些系统采用不同的零部件、芯片和软件团队，各套操作系统独立成章，并不能从整体智能角度发挥软硬件的全部潜能，也无法满足新时代智能汽车对数据吞吐、系统延时、跨域联动、安全与可靠的开发与持续进化需求。
因此，蔚来汽车自研出从底层打通、消除各域边界的整车全域智能操作系统SkyOS·天枢，SkyOS-L、SkyOS-M、SkyOS-R、SkyOS-C四大内核可覆盖自动驾驶、车控、车联、数字座舱全域，其中率先量产的SkyOS-L更是首个实现对AutoSAR国产替代并规模化商用的实时操作系统，填补了整车全域操作系统的空白。整车全域操作系统的出现带来了更高的上限和更强的通用性。比如蔚来之所以能够实现4D舒适领航、代客换电等人无我有的智能化体验，从底层来看一个很重要的原因，就是实现了智驾、座舱、导航、云端、底盘、车控、补能等全车资源的统一调度。“蔚来整车全域智能操作系统不是为了自研而自研，而是从战略目标、价值链需求、用户体验的角度出发思考的结果，也是蔚来坚持体系化效率的体现。”蔚来数字架构负责人黄军君表示。为产业自主协同打好技术底座除了从技术层面带来的效益之外，此次蔚来发布的首个整车操作系统更重要的意义在于，从产业层面，作为智能汽车中间层的操作系统实现自主可控后，可向下拉通底层硬件，向上贯通上层软件，以“链主”身份带动整个中国智能汽车产业链生态融合，破除海外垄断。从手机，到个人电脑（PC），再到汽车，由功能产品向智能产品转换的过程中，具备承上启下属性的操作系统并非孤立发展，都会以其为中枢组建“技术联盟”，比如PC时代微软Windows和英特尔Intel组建的“Wintel”联盟，手机时代谷歌的安卓和高通形成的联盟等，这些以“操作系统+芯片”的“二寡头垄断”牢牢掌握着量两大电子产品的关键技术底座的话语权。来到汽车领域，中国目前近乎所有的车用操作系统仍然基于安卓系统和QNX底座进行二次开发，如出现芯片领域被制裁的情况，同样将面临核心技术受制于人的风险。而SkyOS·天枢的出现，将有机会利用中国智能汽车的规模优势，破除海外以操作系统为底座形成的技术垄断，组建中国汽车自己的“Wintel”。
此外，由于操作系统打造也可以实现硬件和软件的解耦，具备一个操作系统可适配多个异构芯片的“广谱性”，就像计算机外围设备即插即用一样。未来汽车芯片也可以实现即插即用，这也将有利于解放我国芯片发展，尤其是解决先进制程发展受阻的问题。不仅如此，根据东北证券发布的研究报告，未来汽车软件市场规模将持续扩大，预计2030年国内汽车软件市场规模将高达2154亿元。SkyOS·天枢的出现或将帮助接入更多国内软件开发商，加速实现硬件、中间层、软件全链路协同发展。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，其中操作系统等底层核心技术的自主可控成为决定未来产业走向和话语权的胜负手。此前11部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》中，把汽车操作系统放在汽车软件体系构建以及全车智能体系构建的核心要位上，蔚来先手为整车操作系统领域埋布下自主可控的技术底座，率先拿到这一领域的规则制定权，无疑是为这片沙滩浇筑下坚实的水泥，为今后建立中国自己的操作系统规范，乃至未来软硬件生态和整车架构“万丈高楼平地起”开了个好头。
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审核 | 卢长银
编辑 | 张心珮
校对 | 向歆悦
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