金融投资报记者 林珂
6月以来，全国共有433条河流发生超警以上洪水，其中109条超保，还有33条超历史水位。洪灾对当地上市公司有一定影响。但二级市场上，也有不少板块表现强势。其中价格存在上涨动力的农林牧渔板块快速反弹，建设有望提速的水利建设板块亦受到关注。
可以看到，受洪灾影响，一方面多地的农作物、水产养殖、畜牧业受灾严重，另一方面洪灾也会对交通运输带来严重影响，提高运输成本，加速农产品价格反弹。在供给偏紧预期下，农产品价格存在上涨动力，给相关上市公司带来交易性机会。
方正证券分析师程一胜指出，本轮周期的核心逻辑在于非洲猪瘟带来的产业格局重塑。从二季度开始，头部企业已经开始逐步放量，进入三季度，出栏量的增速将会更加明显。重点推荐牧原股份、新希望、温氏股份、正邦科技、天康生物、天邦股份等。
蔬菜方面，农户大面积种植的蔬菜可能会被洪水淹没，导致蔬菜短期内供给不足，叠加洪水引发的交通瘫痪，蔬菜价格存在冲高的可能性。
水利建设方面，国家发展改革委副秘书长苏伟介绍，今年及后续将安排建设150项重大水利工程，建成后预计可新增防洪库容约90亿立方米，治理河道长度约2950公里，新增灌溉面积2800万亩，增加年供水能力约420亿立方米。工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。截至目前，国家发改委已累计下达2020年度重大水利工程中央预算内投资528亿元。
有行业人士表示，此次洪水灾害严重，将更加引起中央和地方对水利建设的重视。国务院已部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设。未来水利投资有望显著增加，对相关概念股带来中长期利好。
潜力股精选：
牧原股份(002714) 出栏量加速
温氏股份(300498) 成本逐季改善
天康生物(002100) 产能陆续投产
隆平高科(000998)受益行业回暖
葛洲坝(600068) 业务快速走出低估
三峡水利(600116) 长期空间可观
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