项目概要:亚光电子股份有限公司合计45.29%国有股权转让

项目回放:亚光电子前身为成立于1965年的国营亚光电工总厂,是国内最早的半导体元器件、微波电路供应商之一。主要从事军用半导体元器件与微波电路及组件的研发、设计、生产、销售与服务,其主要产品属于军工电子范畴。寻求股权转让。

2016年9月,成都先进制造产业投资有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都创新风险投资有限公司将各自持有的亚光电子24.15%、15.52%、5.62%国有股权转让项目在西南联交所公开挂牌。截至挂牌公告期满,有三家意向受让方注册报名,其中两家具有上市公司背景。

2016年10月,亚光电子合计45.29%国有股权在西南联交所进行网络竞价,起始价分别为4.17亿元、2.68亿元、0.97亿元,合计7.82亿元。为一次性拿下三个标的以获得亚光电子的控股权,竞买各方互不相让,报价总次数高达2398次、竞价时间长达6小时20分钟。一番激烈竞价后,最终由太阳鸟股份的控股股东湖南太阳鸟控股有限公司旗下湖南海斐新材料有限公司分别以9.19亿元、7.23亿元、4.15亿元,合计20.57亿元竞得三个标的,总增值额12.75亿元,溢价率分别高达120.51%、170.03%、327.49%,竞价增幅大大超出各方预期。

项目亮点:西南联交所领导班子牵头,组织人员成立项目组,从转让方案制定、交易流程规划及项目整体策划等向三家转让方提供全方位针对性定制服务。在满足国家相关规定的前提下,坚持以公开、公平、公正原则,对受让方资格条件、违约责任、保证金处置等多项条款进行了合理设置,最大限度降低了报名门槛,为后期广泛吸引意向受让方创造了条件。

西南联交所在对项目资料严格把关的同时,全面调动各种资源,加快项目推进速度,早于预定时间完成了挂牌工作,为转让方在控股权转让争夺战中赢得了先机,实现了国有资产最大化增值。通过公开披露标的公司审计、评估报告、近期财务数据等信息,让投资者充分了解了亚光电子这一优质军工企业的持续潜能,增强了投资者积极的参与购买的信心。